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作为投资分析师该写些什么报告
作为分析师,如何撰写分析报告呢?
一位优秀的分析师首先应该构建自己的分析框架,然后梳理出标的投资逻辑,最终做出投资决策。
1、分析框架可以以这个思路进行:宏观、中观、微观。即依次对应宏观经济的研究、行业的研究和公司的研究。
2、宏观经济的研究:目的在于判断宏观经济环境的状况,判断大类资产配置的方向,把握宏观经济和行业的发展周期。
3、行业的研究:梳理出行业的主要特征和行业的投资逻辑,主要关注点有:行业空间、行业本质、产业链、需求供给、竞争格局、竞争优势、发展趋势等。具体的方法有波特五力模型分析法、STOT分析法等。
4、公司的研究:公司的研究主要目的是了解公司的商业模式、竞争力情况、产品、技术以及财务状况等。
对于行业和公司的研究,一定要实地调研,了解产业和公司的实际情况,否则不可能真正地做好研究和投资。
项目投资价值的分析报告是要指什么
投资价值分析报告是国际投、融资领域投资商确定项目投资与否的重要依据,主要对项目背景、宏观环境、微观环境、相关产业、地理位置、资源和能力、SWOT、市场详细情况、销售策略、财务详细评价、项目价值估算等进行分析研究,反映项目各项经济指标,得出科学、客观的结论。投资价值分析报告和《项目建议书》、《可行性研究报告》及《商业计划书》有所不同,它主要集反映投资该项目在未来市场的价值分析。不仅仅为融投资双方充分认识投资项目的投资价值与风险,更重要的是通过充分评估项目优势、资源,加速企业或项目法人拥有的人才、技术、市场、项目经营权等无形资源与有形资本的有机融合,对企业和投资机构提供重要的融投资决策参考依据。项目投资价值分析报告的格式和内容摘要主要包括:项目名称,承办单位,项目投资方案,投资分析,项目建设目标及意义,项目组织机构。项目背景分析及规划主要包括:
1、项目背景。
2、项目建设规划。
3、主要产品和产量。
4、工艺技术方案。外部环境分析主要包括:1、外部一般环境(PEST)分析。2、产业分析。市场需求预测主要包括:1、国外市场需求预测。2、国内市场需求状况分析。内部分析主要包括:1、项目地理位置分析。2、资源和技术。3、项目之SWOT分析。4、项目竞争战略的选择。财务评价主要包括:1、评价方法的选择及依据。2、项目投资估算。3、产品成本及费用估算。4、产品销售收入及税金估算。
5、利润及分配。
6、财务盈利能力分析。
7、项目盈亏平衡分析。
8、财务评价分析结论。融资策略主要包括:资金筹措、资金来源、资金运筹计划等。价值分析判断主要包括:价值判断方法的选择,价值评估。项目投资价值分析报告的概念在国际投资领域中,为减少投资人的投资失误和风险,每一次投资活动都必须建立一套科学的,适应自己的投资活动特征的理论和方法。投资价值分析报告正是吸收了国际上投资项目分析评价的理论和方法,利用丰富的资料和数据,定性和定量相结合,对投资项目的价值进行全面的分析评价。项目投资价值分析报告是投资前期一个重要的关键步骤,项目的规模大小、区域分析、项目的经营管理、市场分析、经济性分析、利润预测、财务评价等重大问题,都要在投资价值分析报告中体现。
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